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千亿券商出手!溢价114%!

2023-10-08 0条评论

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千亿券商出手!溢价114%!

  来源:中国基金报 

  中资券商在港股股价低迷,海通证券准备要约私有化在港股上市的海通国际,一旦要约收购成功,海通国际将从港股退市!

  海通国际的私有化价格为1.52港元/股,比最新股价0.71港元高出114%。海通国际最新股价的估值较低,仅为0.28倍的市净率(PB),而私有化价格为0.61倍PB。2022年以来,海通国际持续亏损,2022年巨亏65亿港元,2023年上半年亏损7.81亿港元。

  海通国际最新收盘价0.71港元,总市值60亿港元。在披露私有化之前,海通国际已于9月27日停牌,公告重大事项后,将于10月9日复牌交易。

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  海通国际(海通国际证券集团有限公司)为海通证券旗下境外机构,是海通证券国际化的重要平台。海通证券为国内重要头部券商,最新总市值为1300亿元人民币。

  中资券商高溢价私有化

  10月6日晚间,港股上市公司海通国际公告称,要约人海通国际控股有限公司(简称“海通国际控股”)已于9月26日,就前提条件获达成后以协议安排方式将该公司私有化,并请求董事会向计划股东提交该建议。上述计划生效后,要约人将拥有海通国际100%的股份,而且相关股份在联交所的上市地位将同时被撤销(私有化退市)。

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  海通国际本次私有化注销计划股份的价格为每股现金1.52港元,根据要注销股份的测算,最多作出要约以注销的股份为22.83亿股,最高现金代价约为34.7亿港元。

  海通国际最新收盘价0.71港元,要约价比最新收盘价高出114%。不过,相对于最新2.505港元的每股净资产,仍然折让约39%。

  2022年投资出现巨亏

  海通国际是家什么样的公司?官网介绍,海通国际是一家立足香港,面向全球的国际金融机构,致力于成为连接中国与海外资本市场的桥樑。母公司为海通证券。

  海通国际为全球及本地企业、机构及高淨值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场及投资等全面金融服务。目前海通国际已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络。海通证券在2023年半年报表示,海通国际与海通银行是集团践行国家“一带一路”战略及粤港澳大湾区战略的重要承载平台。

  值得注意的是,2022年以来海通国际持续出现较大亏损,2022年亏损高达65.41亿港元,2023年上半年又是亏损7.81亿港元。根据解释,2022年重大亏损很大原因是投资股票和债券导致。

  对于2022年重大亏损,海通国际表示,主要来自:

  佣金和费类收入下降53% 至15.43亿港元,因香港市场首次公开发行募资金额和现货市场日均成交量下降;

  (ii)投资亏损,包括 (a) 与在二级市场交易的股票和债券投资相关损失约34.43亿港元,而集团一直压降其相关投资规模,和 (b) 与私募债权与股权投资和另类投资相关的公平值;

  损失16.54亿港元,因相关投资估值随可比公司市值及底层资产状况下跌;

  (iii)减值15.88亿港元,因抵押品市场价格或估值下调,导致信用减值计提增加。

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