海通证券拟溢价114%私有化海通国际，最高或花费35亿港元

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　来源：环球老虎财经app

　　10月6日晚间，海通证券子公司海通国际公告披露，即将从港交所实施私有化。

　　10月6日晚间，海通国际在联交所发布公告称，要约人海通国际控股已于9月26日，就前提条件获达成后以协议安排方式将该公司私有化，并请求董事会向计划股东提交该建议。上述计划生效后，海通国际控股将拥有海通国际100%的股份，而且相关股份在联交所的上市地位将同时被撤销。

　　据悉，海通国际于9月27日开市前停牌，前一日收盘价为每股0.71港元。本次私有化的全部计划股份将按每股1.52港元注销，注销价较最后交易日收市价溢价约114.08%。

　　公告显示，海通国际目前已根据购股权计划授出3895.71万份购股权且尚未行使，所有该等购股权可予行使。适用于每份尚未行使购股权的相关行使价为0.928-2.614港元/股。悉数行使全部尚未行使购股权将导致发行3895.71万股新股份，占公告日期公司已发行股本的0.46%和扩大后已发行股本的0.46%。

　　在无新股份发行，且没有新购股权授出的背景下，按照已授出购股权行使与否推算，海通国际控股在该建议和购股权要约项下应付的最高现金代价约为34.17亿-34.7亿港元。

　　根据公告，在正式实施私有化之前，仍需满足获上海市国资委、中国证监会、国家发改委及中国人民银行上海分行的报批等前提条件。

　　此外，公告显示，在10月5日，不可撤销承诺股东各自已经以要约人为受益人作出不可撤销承诺，将行使或促使行使所拥有的全部投票权，在任何股东大会上对上述私有化计划的相关议案投赞成票。不可撤销承诺股东合计持有1.40亿股股份，约占总股本的1.66%。

　　事实上，此前就有消息称，海通证券正在考虑将海通国际私有化，从海通证券今年以来的动作中也能看出其有意对海通国际进行重整。

　　海通证券此前对海通国际的持股比例约为67.92%，今年3月，海通证券参与海通国际供股计划，供股价每股0.65港元，集资最多近13亿港元。该计划实施后，海通证券持股73.4%。

　　今年4月，海通国际行政总裁林涌表示，为推动海通国际的复苏，海通证券派出了一个工作组对其展开业务评估。

　　此后海通国际开展了一系列人事任命，包括原任副主席的李建国、执行董事潘慕尧退任董事，又空降原任海通证券证券金融部总经理宋世浩为海通国际的联席行政总裁和执行董事，与现任副主席、行政总裁兼执行董事林涌，共同肩负职责和决策。

　　2022年以来，海通国际一直处于亏损状态。财报显示，2022年，海通国际营收亏损11.97亿元，净利润亏损达65.41亿元。今年上半年，海通国际业界情况有所好转，实现营收17.88亿元，同比大涨18.84倍，但净利润仍亏损7.8亿元。