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国金证券保荐金禄电子IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率偏高

2023-09-24 0条评论

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国金证券保荐金禄电子IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率偏高

国金证券保荐金禄电子IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率偏高

  (一)公司基本情况

  全称:金禄电子科技股份有限公司

  简称:金禄电子

  股票代码:301282.SZ

  IPO申报日期:2020年12月16日

  上市日期:2022年08月26日

  上市板块:创业板

  所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国金证券股份有限公司

  保荐代表人:李勇,江岚

  IPO承销商:国金证券股份有限公司

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  资产评估机构:中瑞世联资产评估集团有限公司

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  报告期各期末主要项目的资本化金额、资本化时点的确定依据披露不完全;设备的持续投入以及湖北金禄的投产对外发成本、制造费用、直接人工金额及占比的影响披露不完全;发行人与金禄通关联交易价格是否公允,是否存在利益输送情形、实际控制人转让金禄通是否真实,是否存在股权代持或其他利益安排披露不充分。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,金禄电子的上市周期是619天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于、不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  金禄电子的承销保荐佣金率为9.17%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国金证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率9.00%。

  (7)上市首日表现:不扣分

  金禄电子股票首日上涨31.01%。

  (8)上市三个月表现

  金禄电子上市三个月股价下跌5.30%。

  (9)发行市盈率

  金禄电子的发行市盈率49.08倍,行业均数34.29倍,高于行业平均水平43.13%。

  (10)实际募资比例:不扣分

  金禄电子预计募资9.17亿元,实际募资11.48亿元,超募25.19%。

  (11)上市后短期业绩表现:不扣分

  2022年度营业总收入为14.96亿元,比上年同期增长12.73%;归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,比上年同期增长40.87%。

  (12)弃购比例与包销比例

  包销(弃购)比例为0.1445%

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分72分,分类C级。影响金禄电子评分的负面因素主要是:公司信披质量有待提升,上市周期明显高于行业平均水平,市盈率较高,发行费用及发行费率较高,上市三个月业绩表现较差,从而导致了IPO得分情况受影响。

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